Definir el encaje
Acordamos sectores, tamaño, territorio, necesidades y criterios de exclusión. El perfil se contrasta con la experiencia del equipo de ventas.
Análisis y prospección IA · Ventas con contexto
Prepara la oportunidad. Haz relevante la conversación.
Ayudamos a investigar cuentas, contrastar señales y preparar el siguiente paso comercial. El conocimiento se convierte en prioridades revisables y seguimiento útil para ventas.
Enfocar antes de contactar01 02 03 04
Menos ruido. Más contexto comercial.
Convertimos información dispersa en una lista de prioridades que el equipo pueda entender y revisar. La IA ayuda a investigar y preparar; la responsabilidad comercial sigue en las personas.
Investigar con fuentes
Organizamos fuentes públicas o autorizadas, documentación y datos propios. Cada hallazgo conserva su referencia y su fecha de revisión.
Priorizar con criterio
Comparamos cuentas y señales con criterios explícitos de encaje e interés. Diferenciamos hechos, hipótesis y datos pendientes de confirmar.
Preparar la conversación
Creamos una ficha de cuenta, preguntas de descubrimiento y argumentos ligados a un problema. El equipo revisa el mensaje y decide el siguiente paso.
Herramientas que trabajan juntas
Análisis, agentes y CRM. Una misma oportunidad.
La investigación prepara el contexto. El agente puede cualificar consultas entrantes, recoger necesidades o coordinar una cita. El CRM conserva el estado, la persona responsable y el próximo paso.
Investigación y conocimiento
Contrastar documentación, resumir una cuenta y recuperar evidencias con referencias.
Explorar GraphRAG →Cualificación conversacional
Preguntar, orientar y preparar el relevo al comercial según criterios acordados.
Ver agentes operativos →Aprendizaje de ventas
Revisar objeciones, motivos de contacto y puntos de fricción para mejorar el enfoque.
Ver análisis de interacciones →Una entrega útil para ventas01 02 03 04
De la información al siguiente paso.
El resultado se entrega como una ficha o vista de trabajo conectada al proceso comercial, con evidencias que permitan actuar y corregir.
Ficha de cuenta
Contexto, necesidad posible, fuentes y preguntas que faltan por responder.
Criterios de prioridad
Motivos del encaje y del orden propuesto; revisión de duplicados y datos incompletos.
Seguimiento en el CRM
Estado, responsable, historial y próxima tarea, respetando accesos y reglas del sistema.
Medición del proceso
Calidad del encaje, oportunidades aceptadas por ventas, citas útiles y progresión; además del tiempo de preparación.
Alcance y control
Información trazable. Acciones autorizadas.
Definimos fuentes, finalidad, permisos y actualización de los datos. Los contactos y las campañas se activan con la revisión y la base correspondiente; no se automatizan envíos indiscriminados. La información incompleta se señala para su contraste.
Preguntas frecuentes
Cómo empezar con foco.
Elegimos un caso que el equipo pueda comprobar.
¿Es una nueva herramienta que sustituye al CRM?
No hace falta sustituir el CRM. Definimos las capacidades de investigación y análisis que faltan y las conectamos al proceso y las herramientas existentes.
¿La IA envía mensajes automáticamente?
El alcance inicial puede limitarse a investigar, priorizar y preparar. Cualquier acción externa requiere reglas y permisos concretos; el equipo decide qué automatizar.
¿Qué datos necesitamos para una primera prueba?
Un perfil de cuenta, ejemplos de oportunidades adecuadas y un conjunto de fuentes autorizado. Acordamos qué resultado debe entregar la prueba y cómo se validará.
¿Podemos analizar nuestra propia cartera?
Sí. Podemos trabajar sobre datos autorizados de clientes y oportunidades para identificar necesidades de seguimiento, completar contexto o preparar una conversación de renovación.